財務DX / Power BI KPI ダッシュボード作成シリーズ
はじめに
前回のVol.1では、Power BI Dashboardの全体像と完成イメージを紹介しました。
Power BIを活用すると、毎月繰り返しているデータ集計、レポート作成業務を効率化し、数字の分析や経営判断の支援に時間を使いやすくなります。
今回は、財務KPI Dashboard作成の第一歩として、Power BI Desktopをインストールし、レポート作成で頻繁に使う画面の構成を確認します。
スクリーンショットについて
本シリーズでは、日本語版・英語版の記事で共通のスクリーンショットを使用するため、掲載しているPower BI Desktopのスクリーンショットは英語表示で統一しています。
本文ではメニュー名や操作内容を日本語でも併記しているため、日本語版Power BI Desktopをご利用の場合でも、そのまま読み進められます。
Power BIの主要ツールとライセンス
Power BIについて調べていると、「Power BI Desktop」「Power BI Service」「Power BI Pro」など、似た名前が出てきます。このシリーズが使用するツールは以下の3つです。
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| Power BI Desktop | データの取り込み・加工、データモデルの作成、レポート作成などを行うWindowsアプリ |
| Power BI Service | レポートの発行・共有、データ更新、アクセス管理などを行うクラウドサービス |
| Power BI Pro | Power BI Serviceのワークスペースにレポートを発行、共有するために必要な有料ライセンス |
基本的な流れは、次のとおりです。
Power BI Desktopでレポートを作成 ➜ Power BI Serviceに発行➜ 必要に応じてPower BI Proライセンスで共有
このシリーズでは、Vol.8までPower BI Desktopを使ってレポート（KPI Dashboard）を作成し、最終回のVol.9でPower BI Serviceを使ったレポート共有を解説します。
Power BI Desktopをインストールする
Power BI Desktopの入手方法は、次の2つがあります。
1. Microsoft Store版（推奨）
Microsoft Storeで「Power BI Desktop」を検索し、「入手」または「インストール」をクリックして取得します。Microsoft Store版は自動更新されるため、常に最新状態で利用できます。
2. Microsoft公式サイトから、インストーラーを直接ダウンロードする
Microsoft Storeを使えない環境では、以下のMicrosoft公式サイトからダウンロードします。
【Microsoft公式サイト：Microsoft Power BI Desktopをダウンロードする】
ダウンロード後、インストーラーを実行し、画面の案内に従って進めればインストールは完了です。
初回起動と空白レポートの作成
ダウンロードしたPower BI Desktopを起動すると、スタート画面が表示されます。
「Blank Report（空白のレポートを作成）」をクリックし、レポート作成画面を開きます。Microsoftアカウントへのサインインを求められる場合がありますが、レポート作成だけであればサインイン不要です
Power BI Desktopの画面構成
Power BI Desktopには、データの取り込み、加工、分析、レポート作成などに必要な機能が用意されています。
初心者がまず覚えておきたい要素は次の8つです。
❶ Ribbon（リボン）
画面上部にあるメニューです。
「Home（ホーム）」、「Insert（挿入）」、「Modeling（モデリング）」、「View（表示）」などのタブがあり、データの取得、ビジュアルの追加、DAXの作成など、Power BIの主要な操作はここから行います。
メニューの中の「Transform data（データの変換）」をクリックすると、Power Queryを開くことができます。
❷ Report View（レポートビュー）
画面左端にある画面切り替えアイコンの一つです。
レポートページを作成し、カードやグラフなどのVisual（ビジュアル）をレポートビューに配置します。このシリーズで作成するKPI Dashboardは、基本的にこの画面で作成します。
❸ Table View（テーブルビュー）
Power BIに読み込んだデータを表形式で確認する画面です。
データの内容、列のデータ型（数値・日付・テキストなど）などを確認するときにテーブルビュー使用します。
❹ Model View（モデルビュー）
テーブル同士のRelationship（リレーションシップ）を確認、設定する画面です。
このシリーズでは、Vol.4でCalendarテーブルやリレーションシップについて詳しく解説します。
❺ Report Canvas（レポートキャンバス）
❷の「レポートビュー」をクリックしたときに表示される、レポートを作成するメインエリアです。
KPIカード、グラフ、スライサーなどのVisual（ビジュアル）を配置し、Dashboardを作成します。
❻ Filters Pane（フィルターペイン）
表示するデータを絞り込むためのパネルです。
フィルターの適用範囲（ページ単位、レポート全体など）を設定できます。
❼ Visualizations Pane（視覚化ペイン）
ビジュアルの種類、設定を行うためのパネルです。
カード、表、グラフなどを選択し、表示するデータ、書式等を設定できます。
❽ Data Pane（データペイン）
読み込んだテーブルや列（フィールド）が表示されるパネルです。
ここからフィールドを選択して、ビジュアルに配置します。
まとめ
今回は、Power BI Desktopのインストール方法と、レポート作成で使用する基本画面を確認しました。
今回覚えておきたいのは、次の8つの要素です。
| 要素 | 主な用途 |
|---|---|
| Ribbon（リボン） | データ取得、ビジュアル追加、DAX作成など、主要な操作を行う |
| Report View（レポートビュー） | レポートページの作成、編集 |
| Table View（テーブルビュー） | 読み込んだデータを表形式で確認 |
| Model View（モデルビュー） | テーブル間のRelationship（リレーションシップ）設定、確認 |
| Report Canvas（レポートキャンバス） | ビジュアルを配置するエリア |
| Filters Pane（フィルターペイン） | データを絞り込むためのフィルター設定 |
| Visualizations Pane（視覚化ペイン） | ビジュアルの種類、設定を変更 |
| Data Pane（データペイン） | 読み込んだテーブルや列を確認 |
次回からは、いよいよ製造業のサンプルデータを使って、KPIレポートの作成を始めます。
よくあるご質問（FAQ）
1. Power BI DesktopはMacでも利用できますか？
Power BI DesktopはWindows向けのアプリケーションです。
Macをご利用の場合は、Windows環境を用意するか、仮想環境などを利用する必要があります。
2. Microsoftアカウントは必要ですか？
Power BI Desktopでデータを取り込み、レポートを作成するだけであれば、Microsoftアカウントによるサインインが不要です。
Power BI ServiceへのPublishや共有など、オンラインサービスを利用する場合には、職場または学校の組織アカウントが必要です。（個人のGmail、Outlook.comは使えません。）
3. Power BI Desktopはインターネット接続がなくても使えますか？
ローカルに保存されたデータを使う場合、基本的な作業はオフラインでも行えます。
Power BI ServiceへのPublishや共有、オンラインデータソースへの接続にはインターネットが必要です。
4. Power BI Desktopの表示言語は変更できますか？
はい。Power BI Desktopでは表示言語を変更できます。
英語表示に変更する場合は、次の手順で設定できます。
１．Power BI Desktop上部の「File（ファイル）」をクリック
２．「Options and settings（オプションと設定）」→「Options（オプション）」をクリック
３．「Regional Settings（地域の設定）」→「Application language（アプリの言語）」で「English」を選択
４．Power BI Desktopを再起動
本シリーズでは、日本語版・英語版の記事で同じスクリーンショットを使用するため、画面は英語表示で統一しています。
5. 会社のPCでインストールできない場合はどうすればいいですか？
社内ポリシー制限が原因のことが多いため、情報システム部門に相談してください。
Microsoft Storeを使えない環境では、Microsoft公式サイトのインストーラー版を利用できます。
次回予告
次回のVol.3では、Power Queryを使って製造業のサンプルCSVデータを取り込み、KPI計算の土台となるデータを整えます。