財務DX / Power BI Dashboard作成シリーズ
はじめに
前回のVol.1 記事では、Power BIを活用した財務KPI Dashboardの完成イメージをご紹介しました。
Power BIを導入すれば、毎月繰り返しているレポート作成業務を効率化できるだけでなく、財務担当者が「レポートを作る人」から「数字を分析し、経営判断を支援する人」へと役割を広げていけます。
このシリーズでは、基礎から段階的に財務KPI Dashboardを構築しながら、Power BIの操作方法だけでなく、財務・経営管理で利用するKPIの計算方法や、経営に役立つDashboardの作成方法まで実践的に学んでいきます。
今回はその第一歩として、Power BI Desktopをインストールし、基本的な画面構成を確認します。Power BI Desktopは無料で利用できるため、まずは環境を整えるところから始めましょう。
スクリーンショットについて
本シリーズでは、日本語版・英語版の記事で共通のスクリーンショットを使用するため、掲載しているPower BI Desktopのスクリーンショットは英語表示で統一しています。本文ではメニュー名や操作内容を日本語でも併記しているため、日本語版Power BI Desktopをご利用の場合でも、そのまま読み進められます。
Power BIを始めるなら、まず覚えたい2つ
Power BIについて調べ始めると、「Power BI Desktop」「Power BI Service」「Power BI Pro」など、似たような名称が次々と登場します。どれを使えばよいのか迷う方も多いでしょう。
まずは、次の2つを理解しておけば十分です。
| 名称 | 役割 |
|---|---|
| Power BI Desktop | データ加工やレポート作成を行うWindowsアプリ（無料） |
| Power BI Service | レポートやDashboardを共有・管理するクラウドサービス |
Power BI Desktopは、データの取り込み・加工から、レポート作成まで行える無料のWindowsアプリです。
Power BI Serviceは、作成したレポートやDashboardを共有し、定期的なデータ更新やアクセス管理を行うクラウドサービスです。
このシリーズでは、Vol.8まではPower BI Desktopを使って財務KPIレポートを作成します。
Power BI Desktopは無料で利用できる
Power BI Desktopは無料で利用できます。個人での学習や、レポート・Dashboard作成の練習であれば、Power BI Desktopだけで十分です。
このシリーズでは、Power BI Desktopを使って以下の機能を学びながら、財務KPI Dashboardを構築していきます。
- ExcelやCSVデータの取り込み
- Power Queryによるデータ加工
- DAXを使ったKPI計算
- グラフやDashboardの作成
まずはPower BI Desktopを使って基本機能を理解し、実際にDashboardを作成する流れを学んでいきましょう。
Power BI Desktopをインストールする
Power BI Desktopの入手方法は、次の2つがあります。
- Microsoft Storeからインストールする
- Microsoft公式サイトから、インストーラーを直接ダウンロードする
どちらでも最新版のPower BI Desktopを入手できますが、Microsoft Store版は自動更新されるため、毎月提供される機能更新を手動で確認・適用する必要がありません。
そのため、特別な理由がなければMicrosoft Store版を選ぶと、今後の管理が容易になります。
ただし、社内のセキュリティポリシーでMicrosoft Storeが利用できない場合は、以下の公式サイトからダウンロードしてください。
【Microsoft公式サイト：Microsoft Power BI Desktopをダウンロードする】
インストーラーを実行し、画面の案内に従って進めればインストールは完了です。特別な設定は必要なく、基本的には既定の設定のままで問題ありません。
初回起動時の画面
インストールが完了したら、Power BI Desktopを起動します。Power BI Desktopを初めて起動すると、以下のスタート画面が表示されます。
「Blank Report（空白のレポートを作成）」をクリックします。
Microsoftアカウントへのサインインを求められる場合がありますが、現時点でサインインは必須ではありません。
まずはPower BI Desktopが正常に起動することを確認しましょう。次回から、実際にデータを読み込んでいきます。
Power BI Desktopの画面構成
Power BI Desktopには、レポートの作成やデータ分析に必要なさまざまな機能が用意されています。
まずは各画面の名称と役割を確認しましょう。操作方法は、このシリーズを通して順番に解説していきます。
Power BI Desktopのメイン画面は、主に次の8つのパーツで構成されています。それぞれの名称と役割を確認しておきましょう。
❶ Ribbon（リボン）
画面上部のメニューバーです。「Home（ホーム）」「Insert（挿入）」「Modeling（モデリング）」「View（表示）」などのタブがあり、データの取得、ビジュアルの追加、DAXの作成など、Power BIの主要な操作を行います。
❷ Report View（レポートビュー）
レポートを作成・編集するためのビューです。このシリーズで最もよく使用する画面で、作成したビジュアルやKPIカードをレポートキャンバスに表示します。
❸ Table View（テーブルビュー）
読み込んだデータを表形式で確認するビューです。データの内容やデータ型（数値・日付・テキストなど）を確認するときに使用します。
❹ Model View（モデルビュー）
テーブル同士のリレーションシップを設定・確認するビューです。たとえば、売上テーブルと商品マスタをどの列で関連付けるかをここで設定します。このシリーズではVol.4で詳しく解説します。
❺ Report Canvas（レポートキャンバス）
レポートを作成するメインエリアです。グラフ、KPIカード、スライサーなどのビジュアルを配置し、レポートを作成します。
❻ Filters Pane（フィルターペイン）
表示するデータを絞り込むためのパネルです。ページ単位やレポート全体に適用するフィルターを設定できます。
❼ Visualizations Pane（視覚化ペイン）
グラフや表などのビジュアルを選択・設定するパネルです。作成したいビジュアルを選び、データ項目をドラッグ＆ドロップして表示内容を設定します。
❽ Data Pane（データペイン）
読み込んだテーブルや列（フィールド）が表示されるパネルです。ここからフィールドをドラッグ＆ドロップして、ビジュアルを作成します。
このシリーズで作成するDashboard
今回はまだレポートは作成しませんが、今後の回では、Vol.1でご紹介した財務KPI Dashboardを作成していきます。
具体的には、次の流れで進めます。
- Power Queryでデータを整える
- 経営・財務KPIを計算する
- グラフやKPIカードを作成する
- スライサーを追加する
- レポート全体をデザインする
各ステップを順番に進めることで、Power BIの基本操作から財務KPI Dashboardの作成まで、一通り学べる構成になっています。
よくある質問（FAQ）
1. Power BI DesktopはMacでも利用できますか？
Power BI DesktopはWindows向けのアプリケーションです。Macをご利用の場合は、Windows環境を用意するか、仮想環境などを利用する必要があります。
2. Microsoftアカウントは必要ですか？
Power BI Desktopで学習やDashboard作成を行うだけであれば必須ではありません。
Power BI ServiceでDashboardを共有する際にはサインインが必要になりますので、今後レポートを共有する予定のある方は、Microsoftアカウントを作ることをおすすめします。
3. Microsoft Store版とダウンロード版はどちらがおすすめですか？
個人で学習する場合はどちらでも操作に大きな差はありません。
Microsoft Store版は自動更新が利用できるため、機能更新のたびに手動でインストーラーを取り直す必要がなく、管理がしやすいというメリットがあります。
一方、ダウンロード版（インストーラー版）は、組織のセキュリティポリシーでStoreが使えない環境や、特定のバージョンを使い続けたい場合に向いています。
特に理由がなければ、Microsoft Store版を選んでおくのが無難です。
4. Power BI Desktopの表示言語は変更できますか？
はい。Power BI Desktopでは表示言語を変更できます。
日本語から英語に変更されたい方は以下の手順に沿って言語を変更してみてください。
１．Power BI Desktop上部の「File（ファイル）」をクリック
２．「Options and settings（オプションと設定）」→「Options（オプション）」
３．「Regional Settings（地域の設定）」→「Application language（アプリの言語）」を「English」に変更
４．Power BI Desktopを再起動
5. 財務指標を使った解説はいつから始まりますか？
Vol.4（カレンダーテーブルとリレーション設定）でレポート作成の土台を整え、Vol.5（DAXの基本）から、前年同期比などの財務・経営管理向けの指標を実際に計算しながら解説していきます。Vol.2〜3は、その土台となるPower BIの基本操作とデータ準備にあたります。
まとめ
今回の記事では、Power BI Desktopのインストール方法と基本的な画面構成について解説しました。これは、財務KPI Dashboardを構築するための第一歩となります。
Power BI Desktopは無料で利用でき、データの取り込みからレポート作成、財務KPI Dashboardの構築まで必要な機能を備えています。
このシリーズでは、Power BIの操作方法だけでなく、財務担当者がデータを分析し、経営の意思決定を支援するために必要なスキルも身につけていきます。
次回予告
次回のVol.3では、Power Queryを使ってサンプルCSVデータを取り込みます。ヘッダーの設定やデータ型の確認・変更、KPI計算に必要なカスタム列の追加までを行い、財務KPI Dashboardを構築するための土台となるデータを準備していきます。次回からは、いよいよ実際のデータに触れながら手を動かしていきます。