ケーススタディ
USCPAの知見 × IT実装力で、財務と現場のギャップを解消
このケーススタディでは、財務と現場のギャップを解消することで、どこまで利益改善ができるかをご紹介します。
注：実際の企業データではなく、多くの中小企業が抱える共通課題をもとに構成したモデルケースです。
ケーススタディの概要
想定シナリオ
年商8億円規模のコンサルティングファーム（パートナー2名 / コンサルタント20名）。急成長により、管理の原価が一気に露呈する典型的なケースを想定。
想定される経営課題
- 案件数と人員の急増により、プロジェクトの原価管理が限界に近づく。
- パートナーごとにExcelが乱立し、全体の利益率が見えない。
- 経営会議では「過去の数字」の確認に終始し、戦略的な判断ができない。
経営課題の整理
- 部門ごとにデータ形式がバラバラで、全体像が見えない
- Excel が肥大化し、属人化して再現性がない
- 月次決算が遅れ、経営判断が常に後追いになる
- KPI が未定義で、経営会議で議論が噛み合わない
サンプル成果物
経営の意思決定を加速するダイナミックPower BI ダッシュボード
必要な経営指標を一画面で把握し、経営会議での意思決定のスピードと精度を高めるためのPower BIダッシュボードです。
- USCPA視点で重要な経営KPIを用いた、損益構造・資金回収状況の可視化
- 「なぜ利益が下がったのか？」をその場で深掘りできるドリルダウン構造
- キャッシュフロー、利益率、サービスライン別収益率をリアルタイムで把握
- 複数のExcelを行き来する必要がなくなり、会議の質が劇的に向上
※ 本ダッシュボードは実データではなく、FinStepXが構築するダッシュボード構造を示すデモンストレーションです。
改善モデルを実現するためのプロセス
Step 01
数字が見えない原因を特定する
- パートナーごとに異なるExcel管理を棚卸し
- プロジェクト別の収益構造を可視化
- データが分断されているポイントを特定
“なぜ数字が見えないのか”を明確化
Step 02
データを統合し、再現性のある“正しい数字”を作る
- データ形式を統一
- 加工・集計の自動化
- 属人化していた管理を標準化
月次作業が大幅に削減され、数字の信頼性が向上
Step 03
経営会議で使えるダッシュボードを構築
- 収益性・稼働率・回収状況を一画面で可視化
- 利益率低下の原因をその場で深掘りできる構造
- 予実・損益分岐点・サービス別収益性をリアルタイム化
経営会議で「次の一手がその場で決まる」意思決定環境を実現
Step 04
自走できる運用体制を整備
- マニュアル作成
- 担当者トレーニング
- 月次レビューの仕組み化
導入後も自立して改善し続けられる状態に
モデルケースにおける改善前と改善後の比較
FinStepX は、財務とITの分断をなくし、再現性ある経営改善を仕組みとして実現します。
導入前の状態
- 月次決算が毎月遅延し、数字が揃わない
- 部門ごとにデータが分断され、集計に時間がかかる
- Excel が複雑化し、担当者以外が触れない
- 案件別の採算が不透明で、赤字予備軍の把握が困難
- 稼働状況がバラバラで、アサイン判断が遅れる
- 経営会議で必要な数字が揃わず、意思決定が遅れる
導入後の状態
- 月次決算が5営業日以内に短縮
- データが自動連携され、集計時間が 80%削減
- 属人化が解消し、運用が止まらない仕組みに
- リソースの最適配置により、利益率が向上
- KPI（売上、リソース、資金） をリアルタイム可視化
- 経営会議が、「過去の確認」から、「未来の投資判断」へ転換
ROI（投資対効果）シミュレーション
業務効率改善によるコスト削減
（Efficiency ROI）
初期投資は約8ヶ月で回収可能。その後、毎年180万円のコスト削減効果が継続。
- 削減工数： 30時間/月（データ集計・データ加工・ミス修正の合計）
- 想定単価： 5,000円/時間（財務担当者・マネージャーの平均時給）
- 年間削減額： 約 180万円/年 (= 30時間 × 5,000円 × 12ヶ月)
- 投資回収期間： 約 8ヶ月（初期投資120万円の場合 = 120万円 ÷ 180万円/年)
戦略的意思決定による利益改善
（Strategic ROI）
利益率1%の改善を想定した場合、年間800万円の利益増加が見込まれる。
- 改善指標： 売上総利益率
- 想定効果： 利益率が約 1% 改善 (案件別採算の可視化、リソースの最適化により)
- 年間利益改善試算： 約 800万円/年 (= 年商 8 億円 × 1%)
ROI サマリー
- 業務効率改善ROI： 約 180万円 / 年
- 戦略的意思決定ROI： 約 800万円 / 年
- 年間総改善額： 約 980万円 / 年
- 投資回収期間： 8ヶ月以内 (業務効率改善ROIのみで算出)
中長期インパクト
- 短期：効率改善で投資回収
- 中期：利益改善が積み上がる（毎年約1,000万円）
- 長期：赤字予備軍の早期発見で経営体制が強化。
３年間で約3,000万円の改善効果が期待できる構造
【無料ROI シミュレーション】貴社でも改善効果を試算できます
Case Studyで紹介した改善効果が、貴社の業務フロー・データ構造ではどの程度見込めるのかを、簡易的に試算する無料サービスです。
- 想定されるコスト削減効果
- 財務業務の効率化による生産性向上
- 各プラン導入時の投資回収期間の目安
※実データの共有は不要です。従業員数や作業時間などの情報から概算値を算出します。
【先着3社限定】パイロットプログラム — 25%割引
FinStepXのサービス開始にあたり、パイロット企業としてご協力いただける企業様を募集しています。
- 導入プランに 25%割引を適用
- USCPAによる直接サポート
- 再現性のある財務管理基盤の構築支援
※定員に達し次第終了します。